この記事では、請求書を発行時に使用する承認・発行経路を登録する方法を解説します。
なお、承認・発行経路はあらかじめ請求QUICKに登録しておく必要があります。
■「オーナー」と権限を付与された「管理者」のみ、請求書作成時に選択できる承認・発行経路の設定を変更できます。
1. 管理画面右上にある歯車アイコンをクリックします。
2. 次に、左側メニューの［承認・発行経路］をクリック。
3. 承認・発行経路の一覧画面が表示されます。
4. 承認・発行経路一覧画面の右上に表示される【作成】をクリックします。
5. 承認・発行経路作成画面で、管理No.を設定します。設定方法は、手動と自動の二通りです。
5-1. 手動で設定する場合
［手動で設定する］をチェックし、承認・発行経路ごとに重複しない番号を［管理No.］に入力します。
5-2. 自動で設定する場合
［手動で設定する］のチェックを外すと、請求QUICKが自動付番します。
6. ［経路名］の項目に、作成したい承認・発行経路の名前を入力します。
入力した経路名は、請求書作成画面で選択肢として表示されます。
以下の画像は、「経理課」を登録したい場合の例です。
7. 必要に応じて［説明］の欄に、この承認・発行経路についての説明を入力します。
入力した説明は、承認・発行経路の一覧画面に表示されます。
8. ［経路設定］の項目で、承認・発行経路の詳細な設定をします。
各項目の設定内容は以下の表を参照してください。
| 設定項目 | 設定内容 |
| 請求書作成者が以下の場合 | この承認・発行経路を適用する「請求書作成者」を指定。 ここで指定したユーザーは請求書作成時にこの承認・発行経路を選択できます。 請求書作成者の所属や役職、ユーザー名で設定できます。 |
| 承認ステップ |
［承認ステップを追加］をクリック。所属・役職・ユーザーが選択できるメニューが表示されたら、この承認ステップの「承認者」を指定します。
同じ承認ステップに複数人の承認者がいる場合、いずれかの承認者が承認すれば次の承認ステップに進みます。
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| 飛越承認を許可する | 前の承認ステップの承認が得られていない請求書に対して、後続ステップの承認者が承認することを許可。 |
| 発行ステップ |
最後の承認ステップで承認された請求書を発行する権限を持つ「発行者」を指定。 |
| 督促ステップ |
期限が過ぎても入金されない際などに、督促メールを送る権限を持つ「督促者」を指定。 |
| 閲覧者 |
この経路を設定した請求書を閲覧できる「閲覧者」を追加します。複数の閲覧者を設定する場合は［＋閲覧者を追加］をクリック。 |
9. 各項目を入力したら、管理画面右下の【保存】をクリック。
【保存】をクリックすると、承認・発行経路の一覧画面に戻ります。
これで、請求書発行時の承認・発行経路が登録完了です。
おつかれさまでした！