メインコンテンツへスキップ

作成した請求書とマスタデータとの相違点をチェックして修正する

  • 更新

この記事では、作成済みの請求書とマスタデータとの相違点をチェック、解消するための機能について解説します。

請求書作成時や請求書複写時に、入力した取引先等の入力内容がマスタ登録情報と異なる場合、［相違あり］と表示され、マスタデータもしくは請求書の内容を修正する必要があります。
いますぐ請求書を作成して発行する
請求書の内容を変更・複製・削除する
作成した請求書データをCSVダウンロードする
マスタデータを更新しても、更新以前に下書きした請求書や発行した請求書の内容は更新されません。
マスタ情報更新後に、過去の下書きや作成済みの請求書を使用するときに、最新のマスタ情報が反映していない項目が確認できます。

1. まず、管理画面上部の［請求］をクリック。左側メニューの［マスタとの相違チェック］を選択します。ここで表示されるのが、マスタとの相違がある請求書です。
該当項目に［相違あり］とオレンジのマークがついているので、どの項目がマスタと違っているのか確認してください。
1.png

2. 該当する請求書をクリックし、請求書作成画面へ切り替わると、請求書作成画面の左上に［相違あり］のアイコンが表示されます。オレンジの枠線で囲われている部分が相違のある該当項目です。
2.png

3. 項目の中のどこが相違ありなのかをさらに細かく確認したいときは、該当項目を選択してください。こちらも該当箇所はオレンジ枠で囲われています。
画面上段に表示される［マスタからセットする］をクリックすると、マスタ登録されている最新の情報に更新されます。
3.png

4. マスタからのセットが完了して相違がなくなると、上段の［相違あり］マークの表示と該当箇所のオレンジ枠がなくなります。
4.png

5. 相違があった箇所の修正内容をマスタ登録する場合は、【マスタ登録して保存】をクリックしてください。マスタからセットした場合も保存が必要なので【マスタ登録して保存】をクリックします。
5.png

各マスタの編集権限が付与されたユーザーのみ【マスタ登録して保存】のボタンが表示され、マスタの内容を更新できます。

6. 更新が完了するとオレンジの枠が消えます。
6.png

［マスタとの相違チェック］一覧ページからは、相違ありマークが消えます。
6-1.png

これで、作成した請求書とマスタデータとの相違点チェック、修正が完了です。

おつかれさまでした！