ここでは、作成した請求書のデータをCSVファイルでダウンロードする方法を解説します。
請求QUICKに保存された請求書データは、契約中は税法上の法定期間(7年間、または7年を越えて繰越欠損金の控除を行う場合はその控除期間中最長10年間)保持され、その間はCSVのダウンロードが可能です。
作成した請求書は、「請求QUICKへのアップロード用ファイル」とステータスや承認状況などの詳細情報付きの「請求データのCSVファイル(詳細情報付き)」の2種類でダウンロードできます。
「請求QUICKへのアップロード用ファイル」はCSVファイル上で必要な部分のみを編集して請求QUICKに再アップロードできます。
また、条件を指定して検索した結果のデータのみダウンロードすることも可能です。
ダウンロードしたファイルは、自社で一覧データとして保管できるので便利です。
作成した請求書は、「請求QUICKへのアップロード用ファイル」とステータスや承認状況などの詳細情報付きの「請求データのCSVファイル(詳細情報付き)」の2種類でダウンロードできます。
「請求QUICKへのアップロード用ファイル」はCSVファイル上で必要な部分のみを編集して請求QUICKに再アップロードできます。
また、条件を指定して検索した結果のデータのみダウンロードすることも可能です。
ダウンロードしたファイルは、自社で一覧データとして保管できるので便利です。
全データのCSVファイルをダウンロードする
条件指定をせず、選択したステータスの請求書データを全件ダウンロードする方法です。
1. 請求QUICKトップページの[請求]ボタンをクリックします。
2. 画面上段の[請求]をクリック。
左側の「未完了」「下書き」「差戻し」などをクリックすると、請求書のステータスを選択できます。
3. 一覧を表示したら、[検索結果をCSVダウンロード]をクリックします。
4. CSVファイルのダウンロード画面が表示されたら、「CSVファイルの種類」と「文字コード」を選択してから【ダウンロード】をクリックしてください。
以下の2種類のファイルがダウンロードできます。
・アップロード用CSVファイル
CSVアップロード用のファイルでダウンロードします。
ダウンロードしたCSVの内容を変更し、再アップロードすることで請求書が作成できます。
・請求データのCSVファイル(詳細情報付き)
ステータスや承認状況などの請求書データの詳細情報をダウンロードできます。
・アップロード用CSVファイル
CSVアップロード用のファイルでダウンロードします。
ダウンロードしたCSVの内容を変更し、再アップロードすることで請求書が作成できます。
・請求データのCSVファイル(詳細情報付き)
ステータスや承認状況などの請求書データの詳細情報をダウンロードできます。
これで、請求書のCSVファイルがダウンロードされました。
おつかれさまでした!
条件を指定してCSVファイルをダウンロードする
1. 請求QUICKトップページの[請求]ボタンをクリックします。
2. 画面上段の[請求]をクリック。
左側の「未完了」「下書き」「差戻し」などをクリックすると、請求書のステータスを選択できます。
※このあとの手順でおこなう検索条件の入力時にもステータスは選択できます。
※このあとの手順でおこなう検索条件の入力時にもステータスは選択できます。
3. 一覧を表示したら、画面上部の[検索条件]をクリックします。
4. 検索条件の設定画面が表示されたら、取引先や請求書番号、入金状況などの条件を入力後、[検索]をクリックします。
検索条件の項目の詳細説明はこちら…
請求書を条件指定して検索する
請求書を条件指定して検索する
5. 検索結果の一覧が表示されました。検索条件は[絞込み]ボタンの右側に記載されています。
[検索結果をCSVダウンロード]をクリックします。
6. CSVファイルのダウンロード画面が表示されたら、「CSVファイルの種類」と「文字コード」を選択してから【ダウンロード】をクリックしてください。
以下の2種類のファイルがダウンロードできます。
・アップロード用CSVファイル
CSVアップロード用のファイルでダウンロードします。
ダウンロードしたCSVの内容を変更し、再アップロードすることで請求書が作成できます。
・請求データのCSVファイル(詳細情報付き)
ステータスや承認状況などの請求書データの詳細情報をダウンロードできます。
・アップロード用CSVファイル
CSVアップロード用のファイルでダウンロードします。
ダウンロードしたCSVの内容を変更し、再アップロードすることで請求書が作成できます。
・請求データのCSVファイル(詳細情報付き)
ステータスや承認状況などの請求書データの詳細情報をダウンロードできます。
これで、条件指定した請求書のCSVファイルがダウンロードされました。
おつかれさまでした!