CSVデータを請求QUICKにアップロードすることで、一括で請求書データの作成などが行えます。
アップロードできるファイルは大まかに分けて以下の6種類です。
それぞれのCSVの詳細はリンク先の記事をご確認ください。
アップロードできるファイルは大まかに分けて以下の6種類です。
それぞれのCSVの詳細はリンク先の記事をご確認ください。
データ名称 |
アップロード方法 | 詳細 |
請求書データ | 請求書を一括作成する | 複数の請求書を一括作成したいときに、CSVファイルのアップロードで請求書データを作成できます。 |
請求書作成予約データ | 請求書の作成予約を登録・変更・削除する | 登録口座の入出金明細データのアップロードが可能です。 |
入金データ | 入出金データを取得・登録する | 口座の入金情報のみのCSVデータ、出金も含む入出金データのアップロードが可能です。 |
取引先のマスタデータ | 取引先のマスタデータを一括登録する | 取引先のデータ・取引先へ送付するメールテンプレートのデータをそれぞれアップロード、更新できます。 |
登録内容の設定情報 | アップロード方法は取引先のマスタデータと同様です。 |
内訳やプロジェクトなど請求書作成に関する設定のCSVがそれぞれアップロードできます。 |
アカウント設定の情報 | アップロード方法は取引先のマスタデータと同様です。 | 所属や役職など、以下のCSVがそれぞれアップロード可能です。 ・ユーザー ・部門 ・役職 ・承認・発行経路 |