登録した取引先のマスタデータをCSVダウンロードする – 請求QUICK [発行]お客様サポート TOP

請求QUICKに登録した取引先のマスタデータは、CSVファイルでダウンロードできるため、さまざまな用途に使えて便利です。この記事では、取引先データをCSVファイルでダウンロードする手順を解説します。

ダウンロードしたCSVファイルは、いろいろな用途に使えます。
■バックアップとして保存するとき
■編集・再アップロードしてデータを一括更新するとき

1. 管理画面右上の[設定]をクリックし、左側メニューの［取引先］を選択します。
登録済みの取引先が一覧表示されます。
スクリーンショット

2. 画面上段の［絞込み］をクリック。
検索条件設定画面が表示されます。
CSVファイルでダウンロードする取引先を絞り込むために、下記3つの条件項目を設定してください。

条件を設定したら、検索条件設定画面右下の【検索】をクリック。
スクリーンショット

絞り込んだ取引先の一覧が表示されます。

3. 取引先一覧の上にある［検索結果をCSVダウンロード］をクリック。
スクリーンショット

検索設定画面で条件を絞り込んだ取引先の情報を収めたCSVファイルがダウンロードされます。
おつかれさまでした！

■「内訳」「プロジェクト」「消費税区分」も同様の手順でCSVファイルをダウンロードできます。
■「消費税区分」の一覧画面には検索機能がありません。［検索結果をCSVダウンロード］をクリックすると、登録済みの全件の情報がダウンロードされます。