請求QUICKに登録した取引先のマスタデータは、CSVファイルでダウンロードできるため、さまざまな用途に使えて便利です。この記事では、取引先データをCSVファイルでダウンロードする手順を解説します。
ダウンロードしたCSVファイルは、いろいろな用途に使えます。
■バックアップとして保存するとき
■編集・再アップロードしてデータを一括更新するとき
■バックアップとして保存するとき
■編集・再アップロードしてデータを一括更新するとき
1. 管理画面右上の[設定]をクリックし、左側メニューの［取引先］を選択します。
登録済みの取引先が一覧表示されます。
2. 画面上段の［絞込み］をクリックします。
検索条件設定画面が表示されます。
CSVファイルでダウンロードする取引先を絞り込むために、下記3つの条件項目を設定してください。
- 取引先
- 発行方法
- 直近請求日
条件を設定したら、検索条件設定画面右下の【検索】をクリックします。
絞り込んだ取引先の一覧が表示されます。
3. 取引先一覧の上にある［検索結果をCSVダウンロード］をクリックします。
4. ダウンロードするファイルの種類・形式を選択する画面が表示されるので、それぞれ選択して［ダウンロード］をクリックします。
■CSVファイルの種類（取引先マスタのみ）
・マスタ情報 請求設定の[メール文面」以外の登録内容がダウンロードされます。
・メール文面 請求設定の「メール文面」の登録内容がダウンロードされます。
■文字コード
ダウンロードするCSVファイルの文字コードを選択します。
規定値はシステム設定＞CSVダウンロード で設定できます。「ダウンロード時に確認画面を表示しない」にチェックを入れている場合は、表示されません。
5. 検索設定画面で条件を絞り込んだ取引先の情報を収めたCSVファイルがダウンロードされます。
おつかれさまでした！
■登録した全取引先をダウンロードするには、絞り込みをおこなわずに［検索結果をCSVダウンロード］をクリックしてください。
■「内訳」「プロジェクト」「消費税区分」も同様の手順でCSVファイルをダウンロードできます。
※システム設定＞CSVダウンロード で「ダウンロード時に確認画面を表示しない」にチェックを入れている場合は、ダウンロード時に文字コードの選択画面は表示されず、そのままダウンロードされます。
■「消費税区分」の一覧画面には検索機能がありません。［検索結果をCSVダウンロード］をクリックすると、登録済みの全件の情報がダウンロードされます。
■「内訳」「プロジェクト」「消費税区分」も同様の手順でCSVファイルをダウンロードできます。
※システム設定＞CSVダウンロード で「ダウンロード時に確認画面を表示しない」にチェックを入れている場合は、ダウンロード時に文字コードの選択画面は表示されず、そのままダウンロードされます。
■「消費税区分」の一覧画面には検索機能がありません。［検索結果をCSVダウンロード］をクリックすると、登録済みの全件の情報がダウンロードされます。