自社ユーザーの役職を登録・変更・削除する – 請求QUICK [発行]｜使い方 TOP

この記事では、自社ユーザーの役職情報を登録したり削除したりする方法を解説します。

ユーザーの役職を登録しておくと、承認・発行経路やユーザーデータの作成・管理がスムーズにおこなえます。承認者を役職で絞り込みたいときや役職のマスタデータを管理したいときに便利です。
ユーザーの役職データを登録する権限があるのは、「オーナー」と「管理者」のみです。
権限が「一般」「閲覧のみ」のユーザーは登録できません。

自社ユーザーの役職を登録・変更する

役職の登録手順
役職の変更手順

自社ユーザーの役職を削除・使用不可にする

自社ユーザーの役職を登録・変更する

役職の登録手順

1. まず、管理画面右上の[設定]をクリックし、左側メニューの［役職］を選択します。登録されている役職の一覧が表示されたら、画面右上の【作成】をクリック。
スクリーンショット

2. 「役職作成」画面が表示されたら役職名などの各項目を設定します。入力が完了したら管理画面右下の【保存】をクリックしてください。
スクリーンショット

各項目の詳細は、以下の表を参照してください。

設定項目	設定内容
管理No.	役職ごとの固有番号［手動で設定する］をチェックすると手動で入力可能。［手動で設定する］のチェックを外すと自動付番されます。
役職名	請求書作成時やユーザー設定画面などで表示される役職名
役職コード	役職を識別するための文字列役職コードは仕訳データ作成時に出力できるので、会計ソフトに読み込ませる際に便利です。
説明	請求書には印字されない自社内でのメモ役職一覧画面の［説明］に表示されます。役職ごとの注意事項・取り決めなど、社内共有したい内容を記載できます。
対象ユーザー	この役職に割り当てるユーザーを選択［+対象ユーザーを追加］をクリックして表示されるポップアップから選んでください。

ユーザーの役職を登録する際、役職作成画面の最下段で 「+対象ユーザーを追加」を選択すると、すでに該当ユーザーに登録されている部門・役職がある場合は既存の登録情報とは別枠で新たに役職が登録されます。
すでに登録されている情報と併記したいときは、左側メニューの「ユーザー」から該当のユーザーを選択し、部門や役職を変更する必要があるのでご注意ください。

これで、役職の登録は完了です。

おつかれさまでした！

役職の変更手順

役職を変更しても、発行済の請求書や承認待ちの請求書の情報は更新されません。

仕訳データを作成するときは、最新の役職の情報が出力されます。

ここでは、登録済みの「役職」を変更・修正する方法を解説します。

1. 管理画面右上の[設定]をクリックし、左側メニューの［役職］を選択。登録済みの役職一覧が表示されるので、内容を変更したい役職名をクリックして詳細画面を表示させます。
スクリーンショット
2. ［役職名］や［役職コード］など、それぞれの設定項目を修正・変更したら、画面右下の【保存】をクリックしてください。

これで設定が保存されました。

おつかれさまでした！

自社ユーザーの役職を削除・使用不可にする

登録済みの自社ユーザーの役職を削除・使用不可にしたいときは、以下の手順でおこなってください。詳細画面で内容を確認してから設定する方法と、一覧画面から設定する方法があります。

■削除設定をすると請求QUICKからデータが完全に消去されますので、後から復活させることはできません。事前にバックアップを取得いただくことをおすすめします。
■承認・発行経路マスタに登録されている役職、また、役職がユーザーマスタに登録されている場合は削除することができません。

一時的に利用を停止したい役職は「使用不可」の設定をおこなってください。

1. まず、管理画面右上の[設定]をクリックし、左側メニューの［役職］を選択します。
2. 内容を確認してから削除・使用不可に設定したいときは、登録済みの「役職」一覧画面で該当の役職をクリックしてください。（内容を確認せずに処理したい場合は「工程4」へ進んでください。）
スクリーンショット