この記事では、取引先の請求に関する基本情報の登録について解説します。
取引先の基本情報の登録後に請求に関する登録ができるようになります。
取引先ごとに請求関する基本情報を登録しておくと請求書の作成時の入力ミスを減らせます。
あらかじめ取引先を登録しておくと、
■すべてのユーザーは …
請求書を作成するときに発行方法や住所などのデータが自動入力できます。
取引先の請求に関する基本情報を登録する
取引先の請求に関する基本情報を登録する手順
1. ログイン後の画面で[設定]をクリックし、左側メニューで［マスタ］＞［取引先］を選択します。取引先の一覧が表示されたら、登録したい取引先の行をクリックして詳細画面を表示させます。
2. 取引先の詳細画面が表示されたら、画面下の［請求設定］をクリックします。
クリックすると取引先の基本情報が表示されます。
3.「基本情報」画面が表示されたら回収方法などの各項目を設定します。入力が完了したら画面右下の【保存】をクリック。（登録項目は以下の「基本情報登録の詳細」を参考にしてください。）
これで取引先の請求に関する基本情報を登録できました。
おつかれさまでした！
登録内容の詳細
| 項目名 | 入力内容 |
| 取引先 |
取引先登録で登録した取引先名 |
| 敬称 | 御中・様・なし |
| 回収方法 |
「銀行振込」「クレジットカード決済（都度支払）＋銀行振込」「クレジットカード決済（継続課金）」のいずれかを選択します。 ※クレジットカード決済のご利用は、クレジットカード請求設定がオン（有効）になっており、取引先の区分が「法人または個人事業主」の場合に設定できます。 |
| 請求書発行方法 | 請求書発行時、取引先への請求書の送付方法 |
| 連絡先 | 取引先の電話番号・FAX番号 |
|
所在地 |
取引先の住所（登録した住所が請求書の宛名欄に印字されます。） 請求書発行方法で「郵送代行」を利用する場合、ここで登録した住所が宛先になります。 |
|
送付先メールアドレス To |
請求書発行方法で「メール」を含んだ方法を選択している場合、ここで登録したメールアドレスが宛先になります。 ［+ Toを追加］をクリックすると、入力欄が最大15件まで登録可能です。 |
|
送付先メールアドレス Cc/Bcc |
請求書発行方法で「メール」を含んだ方法を選択している場合、ここで登録したメールアドレスがCc/Bccに追加されます。 ［+ Cc/Bccを追加］をクリックすると、入力欄が最大15件まで登録可能です。 |
テスト送信機能を使えば、取引先にメールが確実に送信されたかを確認できます。
送信テストメールを送るには、アドレス入力欄の右にある【送信テスト】ボタンをクリックしてください。
▼送信テストメールのサンプルはこちら
取引先の請求に関する基本情報を変更する手順
ここでは、登録済みの取引先の請求に関する基本情報を変更・修正する方法を解説します。
■請求書を作成される方は …
取引先の基本情報を編集しても、発行済 / 承認待ち請求書の情報は更新されません。
■各項目の詳細について知りたいときは「登録内容の詳細」を参考にしてください。
取引先に対してクレジットカード情報が紐づいているため、取引先情報を変更してマスタを使いまわした場合、別の取引先のクレジットカード情報が紐づく恐れがありますのでご注意ください。
取引先情報の変更時に、取引先マスタの使いまわしによる情報漏洩を防ぐ目的で確認画面が表示されます。
■取引先情報の変更時に「変更後の取り扱いについての確認画面」が表示されます。
■クレジットカード決済の実績がありカード情報を登録している取引先を変更した際は、「取引先マスタの変更確認」に加え、取引先のクレジットカード情報についての確認画面が表示されます。
1. 管理画面右上の[設定]をクリックし、 左側メニューの［取引先］を選択。 登録済みの取引先一覧が表示されますので、内容を変更したい取引先の行をクリックして詳細画面を表示させます。
2. 取引先の詳細画面が表示されたら、画面下の［請求設定］をクリックします。
クリックすると取引先の基本情報が表示されます。
3.「基本情報」画面が表示されたら「回収方法」や「所在地」など、それぞれの設定項目を修正・変更したら、画面下の【保存】をクリックしてください。
設定内容が正常に保存されると、「修正内容を保存しました」のメッセージが表示されます。
これで取引先の基本情報の変更が完了です。
おつかれさまでした！