取引先担当者を登録・変更する – 請求QUICK [発行]｜使い方 TOP

この記事では取引先担当者の氏名を登録したり削除したりする方法を解説します。　

登録済みの取引先に紐づく取引先担当者を設定しておくと、請求書の宛名データが自動入力されるので便利です。また、登録した情報はのちに編集・削除できます。
削除をおこなうと、データが完全に削除されてしまって復活できないので注意してください。

取引先担当者の情報を登録・変更する方法

登録・変更手順
登録内容の詳細
登録した際に請求書に自動入力される内容

取引先担当者を削除する方法

■取引先担当者の情報を編集しても、発行済の請求書や承認待ちの請求書の情報は更新されません。
■請求書作成の際、取引先と取引先担当者の住所などが異なる場合は、担当者の情報が優先されますす。
■取引先担当者の住所やメールアドレス等が空欄の場合や［請求書に印字する］をチェックが入っていない場合、取引先の基本情報が登録されていても取引先担当者の登録内容が優先されるため、請求書へは反映されません。

取引先担当者の情報を登録・変更する方法

取引先担当者の情報をいつでも登録・変更できる権限は「オーナー」です。「管理者」「一般ユーザー」はユーザーごとに変更権限が設定されています。

登録・変更手順

1. まず、管理画面右上の[設定]をクリックし、左側メニューの［取引先］を選択します。取引先の一覧画面が表示されたら、登録したい取引先担当者が所属している取引先をクリック。
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2. 取引先の詳細画面が表示されたら、画面下の［請求設定］をクリックし、[取引先担当者]のタブをクリックします。
新たに情報を登録する場合は、取引先担当者一覧画面で青字表記された［+取引先担当者を追加］をクリック。
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3. 「取引先担当者作成」画面が表示されたら必要事項を入力します。

登録済みの取引先担当者データを編集する場合は、該当する［取引先担当者］を選択し、枠内右上の［編集］をクリック。「取引先担当者編集画面」で必要箇所を編集してください。入力が完了したら管理画面右下の【保存】をクリックして完了です。
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おつかれさまでした！

登録内容の詳細

項目名	入力内容
管理No.	担当者ごとの固有番号［手動で設定する］をチェックすると手動で入力可能。［手動で設定する］のチェックを外すと自動付番されます。
部門	担当者の部門部署［請求書に印字する］をチェックすると、請求書の宛名欄に印字されます。
役職	担当者の役職［請求書に印字する］をチェックすると、請求書の宛名欄に印字されます。
名前	担当者の名前敬称は「御中」「様」（なし）から選択できます。［請求書に印字する］をチェックすると、請求書の宛名欄に印字されます。
名前（フリガナ）	担当者名のフリガナ
表示名（請求書への印字なし）	取引先基本情報の取引先担当者の表示名の設定初期値は取引先担当者の名前が表示されます。［手動で設定する］をチェックすると直接入力できます。
連絡先	担当者の電話番号などが登録できます。
連絡先 - メールアドレス　To	取引先基本情報の請求書の発行方法で「メール」を含んだ方法を選択している場合、ここで登録したメールアドレスが宛先になります。［+ Toを追加］をクリックすると、入力欄が最大15件まで登録可能です。
連絡先 - メールアドレス　Cc/Bcc	取引先基本情報の請求書の発行方法で「メール」を含んだ方法を選択している場合、ここで登録したメールアドレスがCc/Bccに追加されます。［+ Cc/Bccを追加］をクリックすると、入力欄が最大15件まで登録可能です。
所在地	担当者の住所。ここで登録した住所が請求書の宛名欄に印字されます。請求書発行方法で「郵送代行」を利用する場合、ここで登録した住所が宛先になります。取引先・取引先担当者どちらにも住所登録されている場合は、取引先担当者の住所が請求書に適用されます。
所在地 - 基本情報をコピー	［基本情報をコピー］をクリックすると、取引先基本情報の所在地データをセットします。
所在地 - 所在地を請求書に印字する	［所在地を請求書に印字する］をチェックすると、請求書の宛名欄に取引先担当者の所在地が印字されます。
請求担当者	取引先担当者の対応を行う自社の請求担当者請求担当者を指定しない場合は、なしを選択します。
説明	請求書には印字されない担当者ごとのメモ［取引先担当者］タブの一覧に表示されます。注意事項・取り決めなど、担当者ごとに共有したい内容を記載できます。

登録した際に請求書に自動入力される内容

取引先担当者を登録しておくと、以下の項目が請求書作成時に自動反映されます。

項目名	反映される内容
所在地	取引先と異なる住所を登録している場合、取引先担当者の所在地が請求書に反映されます。
部門	担当者の部門部署 ※［請求書に印字する］をチェックしている場合のみ表示されます。
役職	担当者の役職 ※［請求書に印字する］をチェックしている場合のみ表示されます。
名前	担当者の名前 ※［請求書に印字する］をチェックしている場合のみ表示されます。

▼請求書イメージ例
※ 請求書の赤枠部分が自動で反映される内容になります。

■請求書発行方法で「メール」を含んだ方法を選択している場合は、請求書送付先となるメールアドレスも請求書作成画面で自動反映されますが、請求書には印字されません。
■取引先担当者の住所やメールアドレス等が空欄の場合や［請求書に印字する］をチェックが入っていない場合、取引先の基本情報が登録されていても取引先担当者の登録内容が優先されるため、請求書へは反映されません。

取引先担当者を削除する方法

この操作を行うと、データが請求QUICKから完全に削除されるため、事前にバックアップを取得することをおすすめします。

1. 管理画面右上の[設定]をクリックし、左側メニューの［取引先］を選択。取引先の一覧画面が表示されたら、登録したい取引先担当者が所属している取引先をクリックします。
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2. 取引先詳細画面下の[請求設定]をクリックし、［取引先担当者］タブ画面をクリックします。
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3.削除したい取引先担当者の枠に表示される[削除]をクリックします。

4. 「（登録担当者名）様を削除してもよろしいですか？」と表示されますので、【削除】をクリックしてください。
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「取引先担当者を削除しました。」のメッセージが表示されます。

おつかれさまでした！