マスタデータはCSVファイルで一括登録することができます。
管理Noが一致している場合は既存のデータを上書きするので、組織変更時などに一括更新することもできます。
この記事では、取引先データを一括登録する手順を解説します。「内訳」「プロジェクト」「消費税区分」も同様の手順で一括登録できます。

 

1. まず、アップロードのひな形となるCSVファイルをダウンロードします。
画面右上の歯車アイコンをクリックし、左側の[取引先]をクリックします。
登録されている取引先の一覧が表示されます。C-6-5-2_01_________________________.png

 

2.取引先の一覧画面の右上の[CSVアップロード]ボタンをクリックします。
CSVアップロード画面が表示されます。C-6-5-2_02_CSV________.png

 

3.[サンプルCSVファイルダウンロード]をクリックします。
CSVファイルのひな型がダウンロードされます。________________________.png

 

4. ダウンロードしたCSVファイルを開き、ひな形に合わせてデータを作成します。

 

5. 作成したCSVファイルを請求QUICKにアップロードします。
取引先の一覧画面の右上の[CSVアップロード]ボタンをクリックします。
CSVアップロード画面が表示されます。C-6-5-2_02_CSV________.png

 

6.CSVアップロード画面の枠内に、用意したCSVファイルをドラッグアンドドロップするか、枠内の[ファイルを選択]をクリックしてCSVファイルを指定します。C-6-5-2_03_CSV_______________________.png

 

7.表示される確認画面で登録される情報の内容を確認し、右下の[アップロード]ボタンをクリックします。
C-6-5-2_04________________________.png

補足
既存のデータを上書きする場合は、「上書きしてアップロードを続行しますか?」というメッセージが表示されます。内容を確認した後、[上書きしてアップロード]ボタンをクリックしてください。

 

補足
CSVファイルに正しくない箇所があると、画面にエラー内容が表示されます。内容を確認し、[キャンセル]ボタンをクリックして画面を閉じた後、CSVファイルを修正し再度アップロードしてください。

 

8.「取引先マスタのCSVファイルをアップロードして取り込みます。よろしいですか?」というメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。C-6-5-2_05__________OK_________.png

 

9.CSVファイルの情報が請求QUICKに登録され、「CSVデータのアップロードが完了しました」というメッセージが表示されます。C-6-5-2_06__CSV_______________________.png

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