この記事では、請求QUICKを利用するユーザーの種類と各ユーザーの権限について説明します。
ユーザーは以下の4タイプです。
- オーナー
- 管理者
- 一般
- 閲覧のみ
それぞれに与えられる権限が異なるため、自社のユーザー権限設定の参考にしてください。
ユーザーの種類
オーナー
すべての情報を閲覧、変更する権限を持っています。
サービスの利用状況や契約管理、アカウントの変更といったすべての機能を利用可能です。
3名まで登録できます。
管理者
すべての情報を閲覧、変更する権限を持っています。
サービスの利用状況や契約管理、アカウントの変更といったすべての機能を利用可能です。
オーナーには請求QUICKの全機能を利用する権限が自動的に付与されるのに対して、管理者の権限はオーナーがカスタマイズできます。
一般
請求QUICKの各機能を利用可能。付与する権限はオーナー・管理者がカスタマイズできます。
閲覧のみ(無料)
請求書の閲覧のみ可能です。
他の情報を閲覧・変更したり、権限をカスタマイズしたりすることはできません。
「閲覧のみ(無料)」のユーザーは契約ユーザー数に含まれません。
5名までの登録はどのタイプのユーザーであっても無料でご利用可能です。
5名までの登録はどのタイプのユーザーであっても無料でご利用可能です。
■「オーナー」「管理者」「一般」の権限を付与できるのは、契約ユーザー数の上限範囲内までとなります。
■ユーザーの権限変更は、権限の上位者が引き上げる必要があります。
(例:「一般」のユーザーは「オーナー」「管理者」の権限変更はできない。)
■ユーザーの権限変更は、権限の上位者が引き上げる必要があります。
(例:「一般」のユーザーは「オーナー」「管理者」の権限変更はできない。)
各権限でできること
オーナー・管理者権限
オーナーと管理者のみに付与される権限です。
権限 | 権限の内容 | 参考記事 |
サービス利用状況 | 請求QUICKの利用状況を確認および変更 | 利用料金・契約情報を確認する |
ログイン設定 | ログインセキュリティの設定(パスワードの長さなど) | ログイン時のセキュリティを設定する |
ログ管理 | 操作ログの閲覧とダウンロード | 自社ユーザーの操作ログをCSVダウンロードする |
アカウント
ユーザーや所属などの追加・内容変更がおこなえる権限で、オーナーや管理者に付与されます。
対象 | 権限 | 権限の内容 | 参照 | オーナー | 管理者 | 一般 | 閲覧 のみ |
ユーザー | 変更 | ユーザー情報の 追加・変更 |
ユーザーを登録する | ◎ | ◎ | × | × |
所属 | 変更 | 所属の追加・ 変更 |
所属を登録する | ◎ | 〇 | × | × |
閲覧 | 所属の設定を 閲覧 |
◎ | 〇 | × | × | ||
役職 | 変更 | 役職を追加・ 変更 |
役職を登録する | ◎ | 〇 | × | × |
閲覧 | 役職の設定を 閲覧 |
◎ | 〇 | × | × | ||
承認・ 発行経路 |
変更 | 請求書の承認・ 発行経路を追加 変更 |
承認・発行経路を登録する | ◎ | 〇 | × | × |
閲覧 | 承認・発行経路の設定を閲覧 | ◎ | 〇 | × | × |
※ ◎は必ず権限付与、○はユーザーごとに権限設定可能
操作
対象 | 権 限 |
権限の内容 | 参照 | オーナー | 管理者 | 一般 |
閲覧 |
請求 | 変更 | 請求書の作成・承認・発行 | 各機能の使い方>請求 | ◎ | 〇 | 〇 | × |
閲覧 | 権限のある請求書を閲覧 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
入金 | 変更 | 口座からの入金明細の取得と入金消込 | 【請求QUICK】使い方|入金・仕訳を管理 | ◎ | 〇 | 〇 | × |
閲覧 | 権限のある入金情報を閲覧 | ◎ | 〇 | 〇 | × | ||
仕訳 | 変更 | 仕訳パターンの設定や仕訳データの出力 | ◎ | 〇 | 〇 | × | |
閲覧 | 設定されている仕訳パターンを閲覧 | ◎ | 〇 | 〇 | × | ||
口座 | 変更 | 口座の登録・変更 | 銀行口座のマスタ情報を登録する | ◎ | 〇 | 〇 | × |
閲覧 | 権限のある口座を閲覧 | ◎ | 〇 | 〇 | × | ||
自社情報 | 変更 | 自社の会社名や所在地などの基本情報を変更 | 自社の基本情報を登録・編集する | ◎ | 〇 | 〇 | × |
閲覧 | 自社の基本情報を閲覧 | ◎ | 〇 | 〇 | × | ||
取引先 | 変更 | 取引先を追加・変更 | 取引先の基本情報を登録する | ◎ | 〇 | 〇 | × |
閲覧 | 取引先の設定を閲覧 | ◎ | 〇 | 〇 | × | ||
内訳 | 変更 | 請求書作成時の明細として登録する内訳を変更 | 内訳を登録する | ◎ | 〇 | 〇 | × |
閲覧 | 内訳の設定を閲覧 | ◎ | 〇 | 〇 | × | ||
プロジェクト | 変更 | プロジェクトのマスタ情報を追加・変更 | プロジェクトを登録する | ◎ | 〇 | 〇 | × |
閲覧 | プロジェクトの設定を閲覧 | ◎ | 〇 | 〇 | × |
※ ◎は必ず権限付与、○はユーザーごとに権限設定可能