「下書き」ステータスの請求書は、登録してある承認・発行経路に従って請求書の作成者が承認申請できます。
申請が承認されると、承認・発行経路に設定されている発行者ステップに設定された発行者に通知が届く流れになっています。この記事では、承認・発行経路を登録・利用している場合の承認申請方法をご案内いたします。
なお、承認・発行経路を登録・利用していない場合、登録している「一般」以上の権限を持っているユーザーは作成された請求書を発行することができます。
「請求書の作成・保存」→「請求書の発行・送付」の流れになります。
請求書を1件ずつ承認申請する
請求書を1件ずつ承認申請する方法を解説します。
請求書詳細画面で内容を確認してから申請する方法と、請求書詳細画面を開かず請求書の一覧画面から申請する方法があります。
請求書詳細画面で内容を確認して承認申請する
1. 管理画面上段の［請求］をクリックして請求書一覧画面を開きます。
2. 請求書一覧画面で左側メニューの［下書き］をクリック。
「下書き」ステータスの請求書が表示されます。
3. 請求書一覧画面で、承認申請したい請求書をクリックしてください。
4. 表示される請求書詳細画面で請求書の内容を確認し、画面右上の【承認申請】をクリック。
承認申請画面が表示されます。
5. 承認申請の画面が開いたら［コメント］欄に申し送り事項などを入力し、右下の【承認申請】をクリック。［コメント］に入力した情報は承認依頼のメールに記載されます。
請求書一覧画面から内容を確認して承認申請する
請求書詳細画面を開かず、請求書一覧画面から請求書の内容を確認して承認申請することもできます。
複数の請求書の承認申請を連続しておこなう際に便利な方法です。
1. 管理画面上段の［請求］をクリックして請求書一覧画面を開きます。
2. 請求書一覧画面で左側メニューの［下書き］をクリック。
「下書き」ステータスの請求書が表示されます。
3. 請求書一覧画面で承認申請したい請求書をチェック。
4. 請求書一覧画面の上段にある［確認して申請］をクリックしてください。
5. チェックした請求書のうち、1件目の請求書詳細が表示されたら、画面右上の【承認申請】をクリック。承認申請画面が表示されます。
6. 承認申請の申し送り事項などを［コメント］に入力し、【承認申請】をクリックします。
これで、1件目の請求書の承認申請が完了です。
請求書のステータスが承認待ちに変更され、最初の承認ステップに設定されている担当者に承認依頼のメールが自動送信されます。
承認申請画面で［＞］をクリックすると、2件目の請求書の書面を示す画面が表示されます。
手順5、6の操作を繰り返して承認申請してください。
おつかれさまでした！
複数の請求書を一括して承認申請する
複数の請求書を一括承認申請する方法を解説します。
一覧画面に表示された情報だけで承認申請する請求書を選択できる場合は、こちらの方法が便利です。
1. 管理画面上段の［請求］をクリックして請求書一覧画面を開きます。
2. 請求書一覧画面で左側メニューの［下書き］をクリック。
「下書き」ステータスの請求書が表示されます。
3. 請求書一覧画面で、承認申請したい請求書をチェック。
4. 請求書一覧画面の上段にある［申請］をクリックします。
5. 承認申請画面が表示されますので、承認申請の申し送り事項などを［コメント］に入力し、【承認申請】をクリック。
請求書のステータスが承認待ちに変更され、最初の承認ステップに設定されている担当者に承認依頼のメールが自動送信されます。
おつかれさまでした！