請求書を承認申請する – 請求QUICK [発行]お客様サポート TOP

「下書き」ステータスの請求書は、登録してある承認・発行経路に従って請求書の作成者が承認申請できます。
申請が承認されると、承認・発行経路に設定されている発行者ステップに設定された発行者に通知が届く流れになっています。この記事では、承認・発行経路を登録・利用している場合の承認申請方法をご案内いたします。
なお、承認・発行経路を登録・利用していない場合、登録している「一般」以上の権限を持っているユーザーは作成された請求書を発行することができます。

承認申請する方法は、1件ずつ承認申請する方法と複数の請求書を一括で申請する方法の二通りがあります。　

請求書の承認・発行経路において、承認ステップを設定していない場合、
「請求書の作成・保存」→「請求書の発行・送付」の流れになります。

請求書を1件ずつ承認申請する
- 請求書詳細画面で内容を確認して承認申請する
- 請求書一覧画面から内容を確認して承認申請する
複数の請求書を一括して承認申請する

請求書を1件ずつ承認申請する

請求書を1件ずつ承認申請する方法を解説します。
請求書詳細画面で内容を確認してから申請する方法と、請求書詳細画面を開かず請求書の一覧画面から申請する方法があります。

請求書詳細画面で内容を確認して承認申請する

1. 管理画面上段の［請求］をクリックして請求書一覧画面を開きます。

2. 請求書一覧画面で左側メニューの［下書き］をクリック。
「下書き」ステータスの請求書が表示されます。

3. 請求書一覧画面で、承認申請したい請求書をクリックしてください。

4. 表示される請求書詳細画面で請求書の内容を確認し、画面右上の【承認申請】をクリック。
承認申請画面が表示されます。

請求書詳細画面の[履歴]もしくは[処理状況]から請求書の承認状況を確認することができます。

5. 承認申請の画面が開いたら［コメント］欄に申し送り事項などを入力し、右下の【承認申請】をクリック。［コメント］に入力した情報は承認依頼のメールに記載されます。

承認依頼メールはメールアドレスを登録している設定された承認担当のユーザーのみに送信されます。
■ユーザーのメールアドレスを登録する方法を確認したい方はこちら
ユーザーの基本情報を登録・編集する

請求書一覧画面から内容を確認して承認申請する

請求書詳細画面を開かず、請求書一覧画面から請求書の内容を確認して承認申請することもできます。
複数の請求書の承認申請を連続しておこなう際に便利な方法です。

1. 管理画面上段の［請求］をクリックして請求書一覧画面を開きます。

2. 請求書一覧画面で左側メニューの［下書き］をクリック。
「下書き」ステータスの請求書が表示されます。

3. 請求書一覧画面で承認申請したい請求書をチェック。

4. 請求書一覧画面の上段にある［確認して申請］をクリックしてください。

5. チェックした請求書のうち、1件目の請求書詳細が表示されたら、画面右上の【承認申請】をクリック。承認申請画面が表示されます。

承認申請しない場合は［スキップ］をクリックしてください。

すると、承認依頼のメールは送信されず、請求書のステータスは「下書き」のままになります。

6. 承認申請の申し送り事項などを［コメント］に入力し、【承認申請】をクリックします。

これで、1件目の請求書の承認申請が完了です。
請求書のステータスが承認待ちに変更され、最初の承認ステップに設定されている担当者に承認依頼のメールが自動送信されます。
承認申請画面で［＞］をクリックすると、2件目の請求書の書面を示す画面が表示されます。
手順5、6の操作を繰り返して承認申請してください。