請求書の作成〜発行時に付与されるステータスについて

請求書を作成する工程とその状況によってステータスが付与されます。この記事では請求書のステータスについて解説します。

「請求書」一覧画面の左側メニュー「請求書」の欄に表示されているのが、 各ステータスと該当する請求書の数です。 数字が記された赤いアイコンは、対応すべき請求書の数をあらわしています。

■ステータスは請求書作成・承認・発行等の操作をすることで自動的に切り替わります。
■「未完了」には「下書き」「差戻し」「承認待ち」「発行待ち」「入金待ち」が含まれています。

入金明細取得～消込完了時に付与されるステータスについて

付与されるステータスの一覧

請求書は作成から発行、入金までそれぞれステータスが付与されます。付与されるステータスは以下のとおりです。

※1. 「発行済み」というステータスは請求書一覧画面には表示されません。
※2. 「承認待ち」～「入金待ち」の請求書が取消可能です。「入金済み」の請求書は取消できません。

ステータスが付与される順番

請求書を作成して発行〜入金を確認するまで、ステータスの変化を解説します。請求書一覧ページで「ステータス」の列に表示されているのが現在の状況です。

1. 請求書を作成する→［下書き］

2. 請求書を承認申請する→［承認待ち］［差戻し］

3. 請求書が承認される→［発行待ち］
承認権限をもつユーザーによって請求書が承認されると、請求書一覧ページで「ステータス」の列が「発行待ち」になります。「請求書詳細」ページにも「発行待ち」と表示されます。

4. 請求書を発行する→［発行済みエラー］［入金待ち］［入金済み］［消込対象外］
請求書を発行すると通常は「入金待ち」に、取引先から入金があった請求書を入金消込すると「入金済み」にステータスが変化します。
このとき、請求書一覧ページ自動で表記されるのは「入金待ち」のステータスです。

その他、発行後のステータスとしては［発行済みエラー］［消込対象外］があります。

5. 請求書の発行を取り消す→［取消済み］
請求書詳細画面で［取消］を選択すると、請求書発行を取り消し可能です。
このとき、請求書一覧ページに自動で表記されるのは「取消済み」のステータスです。