この記事は、請求書の作成予約を登録・修正・削除する方法を解説します。
■「請求書作成予約」は登録後に修正・削除することもできます。
■請求書作成予約で作成される請求書の請求書番号は自動採番になります。
■請求書発行予約では「クレジットカード決済（継続課金）」の請求書を作成できます。
※自動で発行はされません。
請求書の作成を予約する
1. 管理画面上段の［請求］をクリック。 請求書一覧画面の左側メニューで［請求書作成予約］を選択し、右上に表示される【予約作成】をクリックします。
2. 「予約作成」画面の「作成スケジュールの設定」と「請求書」の必要項目を入力し、右下の【保存】をクリック。各項目の詳細は、事項の表を参照してください。
予約作成設定項目の一覧
| 設定項目 | 入力内容 |
| 作成スケジュールの設定 | 請求書を予約作成するための設定 |
| 管理No. | 請求書作成予約ごとに重複しない番号を設定 ［手動で設定する］にチェックしない … 自動付番します。 ［手動で設定する］にチェックする … 入力できます。 |
| 請求開始年月 | 予約作成する請求書の最初の請求年月を設定 |
| 請求終了年月 | 予約作成する請求書の最後の請求年月を設定 |
| 周期 |
請求書作成する周期を選択 ・周期は請求書の発行日で指定します。 |
| 作成日 | ［周期］で設定した請求日の何日前に請求書を作成するかを設定 |
| 請求書 |
この予約によって作成される請求書の内容を入力 【参照】 |
| 支払期限 | 支払期限を当月〜6ヶ月後の任意の日付に指定するか、 支払期限を請求日の何日後かを指定するか選択できます。 |
| 件名 | 請求書の件名 ・利用できる変数タグの自動入力キーワードを件名の中に入力すると、請求日に応じた年月が自動入力されます。 ・［件名を請求書に印字する］のチェックを外すと、件名は請求書に印字されません。 |
| 取引日 | 各明細の取引日を指定 請求日の何ヶ月前 / 後の何日という形で指定します。 |
| 回収方法 |
以下の回収方法を指定できます。 |
| 備考 | 請求書の備考欄に印字する文面を入力 入力欄の下の利用できる変数タグの自動入力キーワードを文面の中に入力しておくと、請求日に応じた年月が自動入力されます。 |
3. 予約内容を確認するには、左側メニューの［請求書作成予約］をクリックして、「請求書作成予約」画面を表示させてください。
（上段の［通年予定］をクリックすると、毎月の請求書作成予約を年度単位で確認できます。）
■作成予約した請求書をすぐに作成したい場合には、[請求書作成予約]から該当の請求書を選択し、「今すぐ作成」をクリックすると作成することができます。
これで、予約作成は完了です。
おつかれさまでした！
過去に作成した請求書を利用して作成予約する
過去に作成した請求書を利用して作成予約する方法を解説します。
作成予約画面で「マスタ相違」と表示されます。該当箇所の枠色が黄色になっているので、修正してください。
詳細はこちら....作成した請求書とマスタデータとの相違点をチェックして修正する
■回収方法に「クレジットカード決済（継続課金）」が指定されている請求書は、請求書詳細画面の［…］をクリックして表示されるプルダウンメニューの「請求書作成予約」が利用できません。
左側メニューの「請求書作成予約」から新しく「クレジットカード決済（継続課金）」の請求書を作成してください。
1. 管理画面上段の［請求］をクリック。「請求書」一覧画面が表示されたら、利用する請求書をクリックします。
2. 請求書詳細画面の右上にある［…］をクリックし、プルダウンメニューから［請求書作成予約］を選択してください。
3. 「この請求書を元にして、請求書作成予約データを作成します。よろしいですか？」と表示されたら、【OK】をクリック。
4.「予約詳細」画面が表示されるので、上段の［編集］をクリック。
5.「予約編集」画面の「作成スケジュールの設定」と「請求書」の必要項目を入力し、右下の【保存】をクリック。 各項目の詳細は「予約作成設定項目の一覧」の表を参照してください。
6. 予約内容を確認するには、左側メニューの［請求書作成予約］をクリックして、「請求書作成予約」画面を表示させてください。
（上段の［通年予定］をクリックすると、毎月の請求書作成予約を年度単位で確認できます。）
これで、予約完了です。
おつかれさまでした！
複数の作成予約を一括で登録する
作成予約する請求書が複数ある場合は、CSVファイルからの一括予約ができます。
① 回収方法が「クレジットカード決済（継続課金）」のデータ（新規作成・上書きとも）
② 回収方法を「クレジットカード決済（継続課金）」から別の方法に変更したデータ（既存データの上書き）
1. 管理画面上段の［請求］をクリック。 請求書一覧画面の左側メニューで［請求書作成予約］を選択し、右上に表示される［CSVアップロード］をクリックします。
2. CSVアップロード画面に青字表記された［サンプルCSVファイルダウンロード］をクリックします。
ダウンロードされるのは、以下の3つのファイルです。
≪一括予約のCSVファイル作成手順のマニュアル≫
（1）「請求書作成予約データ_CSVファイル取り込みマニュアル.xlsx」
≪CSVファイルのサンプルファイル≫
（2）「請求書作成予約データ_CSV取り込み用ファイルShift-JIS形式.csv」
（3）「請求書作成予約データ_CSV取り込み用ファイルUTF-8形式.csv」
3. ダウンロードされたマニュアルとサンプルファイルを元に、一括予約のためのCSVファイルを作成してください。
4. 作成した一括予約のためのCSVファイルをCSVアップロード画面にドラッグアンドドロップし、 ［アップロード］をクリックします。
5. 確認メッセージが表示されたら【OK】をクリック。請求書作成予約のCSVファイルがアップロードされます。請求書作成予約一覧画面で予約が登録されたことを確認してください。
おつかれさまでした！
請求書の作成予約を修正する
請求書作成予約の設定内容を後から修正する方法を解説します。
■「取引先マスタ」と「自社情報マスタ」を変更した場合は、 請求書の作成予約と既に作成されている請求書の下書きでも「マスタとの相違」箇所の修正が必要です。 詳しくはこちらの記事をご確認ください。
… 作成した請求書とマスタデータとの相違点をチェックして修正する
1. 管理画面上部の［請求］をクリック。 左側メニューで［請求書作成予約］を選択し、 表示された請求書作成予約一覧画面で、内容を修正したい予約をクリックします。
2. 「予約詳細」画面の右上にある［編集］をクリック。
編集画面が表示されたら内容を修正し、画面右下の【保存】をクリックします。
各項目について確認したい方は「予約作成設定項目の一覧」を参考にしてください。
これで、請求書作成予約設定の内容修正完了です。
おつかれさまでした！
請求書の作成予約を削除する
登録済みの請求書作成予約を削除する方法は、詳細を確認してから一件ずつ削除する方法と、一覧画面から一括削除する方法があります。
■作成された請求書が下書きステータス場合は、下書き中の請求書を削除すれば作成予約の削除が可能です。
■作成予約を停止したい場合は、予約編集画面で請求終了年月を入力してください。
1. 管理画面上段左側の［請求］をクリックし、左側メニューの［請求書作成予約］をクリック。
請求書作成予約の一覧画面が表示されたら、削除したい予約の行をクリックします。
2. 一括設定するときは、削除したい請求書作成予約にチェックを付けて、上段に青字表記された［予約を削除］をクリック。
3. 「選択した〇件の請求書作成予約データを削除します。よろしいですか？」と表示されたら、 右下の【OK】をクリックします。請求書作成予約詳細画面が表示されたら、右上の［…］をクリックしてプルダウンメニューから［削除］を選択してください。
4. 削除画面で、［コメント］欄に削除の理由など社内の申し送りを入力して、削除画面の右下にある【削除】をクリック。 この欄に入力した内容は、請求QUICKのログ（［コメント / 処理内容］）に表示されます。
これで、請求書作成予約の削除が完了です。
おつかれさまでした！