請求書を作成する

請求QUICKは、請求書作成・発行から入金消込、仕訳までの業務を効率化・自動化できます。
この記事では請求書の作成についてご案内します。

補足 請求書の作成には権限が必要です。権限ついての詳細は「ユーザーの権限について」を参照してください。

 

1.画面上段の［請求］をクリックします。
請求書一覧画面が表示されます。

 

 

2.画面右上の［作成］ボタンをクリックします。
請求書作成画面が表示されます。

 

3.請求書作成画面で、請求書の各項目を入力します。

・請求書番号
請求書ごとに重複しない請求書番号を付与します。初期設定では請求QUICKが請求書番号を自動付番します。

参照 自動付番の設定を変更する場合は「請求書番号を設定する」を参照してください。

 

・取引先
請求書を発行する取引先を選択します。
入力欄をクリックすると、マスタ登録済みの取引先の一覧が表示されます。
この請求書の請求先が登録済みの場合はその取引先を選択します。
登録済みの取引先がない場合は［新規］をクリックし、表示される画面の各項目を入力します。今後も継続して利用する取引先は［マスタ登録をして保存］を、今回の請求書に限り利用する取引先の場合は［マスタ登録せずに保存］をクリックします。取引先の入力画面が閉じて請求書作成画面に戻ります。マスタ登録した取引先は次回以降の請求書作成の際に選択できるようになります。↓

 

設定項目	設定内容
取引先	請求書の宛名欄に印字される取引先名を入力します。末尾の［∨］をクリックして、［御中］［様］のいずれかを選択できます。
取引先区分	［法人または個人事業主］または［一般消費者］を選択します。 ［一般消費者］を選択した場合、「回収方法」は「銀行振込」のみとなります。
連絡先	取引先の連絡先などを登録します。
TEL	取引先の電話番号を入力します。
FAX	取引先のFAX番号を入力します。
メールアドレス　To	請求書の発行方法で「PDFファイル付きメール」や「リンク付きメール」を含む方法を選択している場合、ここで登録したメールアドレス が宛先になります。 ［+ Toを追加］をクリックすると、入力欄が追加できます。Toは15件まで登録できます。
メールアドレス　Cc/Bcc	請求書の発行方法で「PDFファイル付きメール」や「リンク付きメール」を含む方法を選択している場合、ここで登録したメールアドレス がCc/Bccに追加されます。 ［+ Cc/Bccを追加］をクリックすると、入力欄が追加できます。Cc/Bccは15件まで登録できます。
所在地	取引先の住所を入力します。ここで登録した住所が請求書の宛名欄に印字されます。 郵送代行を利用する場合、ここで登録した住所が宛先になります。取引先と取引先担当者の両方に住所が入力されている場合は取引先担当者の住所が請求書に適用されます。
郵便番号	郵便番号を入力し［検索］ボタンをクリックすると、対応する［都道府県］［市区町村番地］が自動入力されます。
都道府県	住所を入力します。
市区町村番地	住所を入力します。
建物	住所を入力します。

 

・自社名
請求書に印字する自社名を入力します。
請求QUICKに自社情報を登録している場合はその情報が反映されます。自社情報を登録していない場合や、登録済みの自社情報と異なる情報を請求書に反映したい場合は、入力欄をクリックして入力画面を開きます。
入力画面で各項目を入力し、［マスタ登録をして保存］［マスタ登録せずに保存］のいずれかを選択します。［マスタ登録をして保存］をすると自社情報が更新されます。↓

 

 

設定項目	設定内容
会社名・屋号	自社の社名や屋号を入力します。 請求書に印字されるほか請求書を送付するメールや督促メールの文面にも自動挿入されます。
役職/代表者	自社の代表者の肩書と名前を入力します。 ［請求書に印字する］にチェックを送付付けておくと、請求書の自社名の下に印字されようになります。また、督促メールの文面にも自動挿入されます。
連絡先	請求書を送付するメールの文面に自動挿入される電話番号やFAX番号、メールを送付するためのメールアドレスを設定します。
TEL	請求書とメール文面に自動挿入される電話番号を入力します。
FAX	請求書とメール文面に自動挿入されるFAX番号を入力します。
メールアドレス　Cc/Bcc	請求QUICKから送信されるメールのCc/BCCに追加するメールアドレスを設定します。 1.Ccの［∨］をクリックしてCcかBccかを選択します。 2.右側の入力欄にメールアドレスを入力します。 メールアドレスが正しいか確認するため、メールの送信テストをおこなうこともできます。 【補足】 Cc/Bccのメールアドレスは最大15個まで設定できます。 追加する場合は［＋Cc/Bccを追加］を入力して入力欄を追加し、新たなメールアドレスを入力します。 【参照】 メールの差出人のアドレスを変更したい場合は「メールの差出人、ドメインを設定する」を参照してください。
所在地	請求書の印字と、郵送代行の送り主になる所在地を設定します。
郵便番号	入力欄に郵便番号を入力し［検索］ボタンをクリックすると、対応する都道府県と市区町村番地が自動入力されます。
都道府県	所在地を入力します。
市区町村番地	所在地を入力します。
建物	所在地を入力します。

 

・取引先担当者
取引先の担当者の情報を入力します。取引先担当者を追加すると、請求書をメールで送信する際の送信先が追加され、郵送代行を利用する際の郵送先が取引先の所在地から取引先担当者の所在地に更新されます。

入力欄をクリックすると、この取引先に登録済みの取引先担当者が表示されます。
この請求書の取引先担当者が登録済みの場合はその取引先担当者を選択します。
登録済みの取引先担当者がない場合は［新規］をクリックして表示される画面の各項目を入力します。今後も継続して利用する取引先は［マスタ登録をして保存］を、今回の請求書に限り利用する取引先の場合は［マスタ登録せずに保存］をクリックします。
取引先担当者の入力画面が閉じて請求書作成画面に戻ります。マスタ登録した取引先担当者は次回以降の請求書作成の際に選択できるようになります。↓

 

 

設定項目	設定内容
所属	取引先担当者の所属を入力します。［請求書に印字する］にチェックすると、請求書の宛名欄に印字されます。
役職	取引先担当者の役職を入力します。「請求書に印字する」にチェックすると、請求書の宛名欄に印字されます。
名前	取引先担当者の名前を入力します。敬称は「御中」「様」「(なし)」から選択できます。［請求書に印字する］にチェックすると、請求書の宛名欄に印字されます。
名前（フリガナ）	取引先担当者の名前のふりがなを入力します。
連絡先	取引先担当者の連絡先として、取引先詳細画面に表示する項目を入力します。
TEL	電話番号を入力します。
FAX	FAXを入力します。
メールアドレス　To	請求書の発行方法で「PDFファイル付きメール」や「リンク付きメール」を含む方法を選択している場合、ここで登録したメールアドレスが宛先になります。メールアドレスは［＋To を追加］をクリックす ると最大15個まで設定できます。
メールアドレス　Cc/Bcc	請求書の発行方法で「PDFファイル付きメール」や「リンク付きメール」を含む方法を選択している場合、ここで登録したメールアドレスがCc/Bcc に追加されます。メールアドレスは［＋Cc/Bcc を 追加］をクリックすると最大15個まで設定できます。
所在地	取引先の住所を入力します。ここで登録した住所が請求書の宛名欄に印字されます。 郵送代行を利用する場合、ここで登録した住所が宛先になります。取引先と取引先担当者の両方に住所が入力されている場合は取引先担当者の住所が請求書に適用されます。
郵便番号	郵便番号を入力し「検索」ボタンをクリックすると、対応する「都道府県」「市区町村番地」が自動入力されます。
都道府県	取引先担当者の住所を入力します。
市区町村番地	取引先担当者の住所を入力します。
建物	取引先担当者の住所を入力します。
所在地を請求書に印字する	チェックすると請求書の宛名欄に取引先担当者の「所在地として登録された住所が印字されます。

 

補足 マスタ登録されていない取引先への請求書では、取引先担当者を入力できません。

 

・請求担当者
請求書に印字する自社の担当者を入力します。請求担当者を追加すると、請求書に印字される所在地などが自社情報から請求担当者の情報に更新されます。また、請求書をメールで送信する際の送信先に請求担当者のアドレスが追加されます。
請求担当者は請求QUICKに登録しているユーザーから選択できます。登録済みのユーザーと異なる情報を請求書に印字したい場合は、入力欄をクリックして入力画面を開きます。
入力画面で各項目を入力し、［マスタ登録をして保存］［マスタ登録せずに保存］のいずれかを選択します。[マスタ登録をして保存]をするとユーザー情報が更新されます。↓

 

 

 

設定項目	設定内容
所属	登録している所属からユーザーの所属を選択します。 【参照】 所属の登録については「所属を登録する」を参照してください。
役職	登録している役職からユーザーの役職を選択します。 【参照】 役職の登録については「役職を登録する」を参照してください。
名前	「基本情報」の「名前」が自動入力されます。「請求担当者」タブでの変更はできません。
連絡先	請求書を送付するメールの文面に自動挿入される電話番号やFAX番号、メールを送付するためのメールアドレスを設定します。
TEL	請求書とメールの文面に自動挿入される電話番号を入力します。
FAX	請求書とメールの文面に自動挿入されるFAX番号を入力します。
メールアドレス　Cc/Bcc	請求QUICKから送信されるメールのCc/BCCに追加するメールアドレスを設定します。 1.Ccの［∨］をクリックしてCcかBccかを選択します。 2.右側の入力欄にメールアドレスを入力します。 メールアドレスが正しいか確認するため、メールの送信テストをおこなうこともできます。 【補足】 メールアドレスは［＋Cc/Bccを追加］をクリックすると最大15個まで設定できます。 【参照】 メールの差出人のアドレスを変更したい場合は「メールの差出人、ドメインを設定する」を参照してください。
所在地	請求書の印字と、郵送代行の送り主になる所在地を設定します。
郵便番号	郵便番号を入力し「検索」ボタンをクリックすると、対応する「都道府県」「市区町村番地」が自動入力されます。
都道府県	所在地を入力します。
市区町村番地	所在地を入力します。
建物	所在地を入力します。

 

・請求日/支払期限
請求書の発行日として印字される日付と支払期限を設定します。入力欄をクリックすると表示されるカレンダーで日付を選択して設定します。［和暦表示］にチェックをすると、西暦ではなく和暦の年号で印字されます。

・プロジェクト
請求書に紐づけるプロジェクトを設定します。プロジェクトを設定すると、仕訳データ作成の際に、請求データとプロジェクトの情報を紐づけることができます。
入力欄をクリックすると、マスタ登録済みのプロジェクトの一覧が表示されます。請求書に紐づけるプロジェクトを選択します。選択したプロジェクトは請求書の各明細欄のプロジェクトの初期値にもセットされます。登録済みの取引先担当者がない場合は［新規］をクリックして表示される画面の各項目を入力します。

参照 請求書にプロジェクトを紐づけるには、自社情報の請求書設定でプロジェクトの利用設定をおこなう必要があります。 詳細は「請求書でプロジェクトを有効にする・無効にする」を参照してください。 プロジェクトは事前にマスタ登録が必要です。詳細は「プロジェクトを登録する」を参照してください。

・件名
請求書の件名を入力します。［請求書に印字する］にチェックをすると請求書に件名として印字されます。チェックボックスのオン/オフにかかわらず、請求書一覧画面には件名として表示されます。

 

・明細
請求書の明細項目を入力します。［＋明細を追加］をクリックすると明細1件分の入力欄が追加されます。明細は最大300件まで追加できます。

 

設定項目	設定内容
取引日	この明細の取引日を入力します。 入力欄をクリックするとカレンダーで日付が選択できます。
内訳	明細の内訳を入力します。 入力欄をクリックすると、マスタ登録済みの内訳の一覧が表示されます。 この明細の内訳が登録済みの場合はその内訳を選択します。内訳を選択すると、マスタ登録済みの数量や単位などが自動で反映されます。 明細の内訳が登録されていない場合は[新規]を選択して新しく内訳を登録するか、 [テキスト入力]を選択して内訳を手入力します。 【参照】 内訳の新規登録については「内訳を登録する」を参照してください。
プロジェクト	この明細に紐づけるプロジェクトを選択します。
数量	この明細の数量を入力します。
単位	この明細を数える単位を入力します。
単価	この明細の単価を入力します。
消費税区分	この明細の消費税区分を設定します。 【参照】 消費税区分は請求QUICKにあらかじめマスタ登録されています。 新しく消費税区分を追加したい場合は「消費税区分を登録する」を参照してください。
外税・内税の設定	この明細の外税・内税を設定します。 【補足】 請求書作成時に外税・内税の変更が許可されていない場合は変更できません。 外税・内税の設定については「請求書の消費税計算方法を登録する」を参照してください。
金額	この明細の金額を入力します。 明細に入力した数量や単価などから自動計算されます。
消費税額	この明細の消費税額を入力します。 消費税額を自動計算する設定にしている場合は自動計算されます。 【補足】 消費税額の計算方法は請求書設定で「税率ごと」「請求明細ごと」のいずれかが設定されています。 「税率ごと」を選択している場合は税率ごとにまとめて消費税額が計算されます。 消費税額の計算方法を「税率ごと」に設定した場合、自動計算される明細ごとの消費税額を足し合わせた合計金額と税率ごとにまとめて計算した消費税額が小数点以下の端数処理によって一致しないことがあります。 一致しない場合はエラーが表示されますのでいずれかの明細の消費税額を変更してください。 【参照】 消費税額の自動計算する設定について「消費税区分を登録する」を参照してください。 消費税額の計算方法の設定については「請求書の消費税計算方法を登録する」を参照してください。 消費税の端数処理の設定については「消費税の端数処理を変更する」を参照してください。

 

・回収方法
請求書の回収方法を設定します。
初めは「銀行振込」のみ利用可能です。
「クレジットカード決済＋銀行振込」は、継続利用申し込みの審査通過後よりご利用いただけます。
取引先の区分が「法人または個人事業主」かつ「クレジットカード決済機能がオン」の場合に設定でき、BtoB（企業間）取引でのみ利用可能です。

参照 回収方法にてクレジットカード機能をオンにする方法は「クレジットカード決済機能のはじめかた」 「クレジットカード決済機能のオン・オフについて」を参照してください。

・振込先口座
請求書の振込先口座を指定します。
入力欄をクリックすると、マスタ登録済みの口座の一覧が表示されます。
この請求書の振込先口座が登録済みの場合はその口座を選択します。

登録済みの振込先口座がない場合は［新規］をクリックし、表示される画面の各項目を入力します。今後も継続して利用する口座は［マスタ登録をして保存］を、今回の請求書に限り利用する口座の場合は［マスタ登録せずに保存］をクリックします。口座の入力画面が閉じて請求書作成画面に戻ります。マスタ登録した口座は次回以降の請求書作成の際に選択できるようになります。↓

 

設定項目	設定内容
銀行コード	口座のある銀行の銀行コード（全銀協が付与している4桁の統一金融機関コード）を入力します。
銀行名	銀行名を入力します。
支店コード	口座のある支店の支店コード（全銀協が付与している3桁の統一金融機関コード）を入力します。
支店名	支店名を入力します。
口座種別	［普通］［当座］のいずれかを選択します。
口座番号	口座番号を入力します。
口座名義人	口座名義人を入力します。

 

補足 振込先口座は複数指定できます。振込先口座を追加する場合は［＋口座を追加］を入力して入力欄を追加し、新たな振込先口座を入力します。

 

・振込先口座（請求書印字用）
請求書に印字される振込先口座のご案内文です。
［振込先口座］を入力すると、以下の文面が自動で入力されます。
「以下の口座にお振り込みをお願いします。
（銀行名 支店名 普通/当座 口座番号）

・備考
請求書の備考欄に印字される情報を入力します。

 

 

4.発行方法を選択します。
クリックすると表示されるメニューから選択します。
発行方法には、以下の6種類があります。

発行方法	詳細
PDFダウンロード	請求書を発行するとPDFファイルがダウンロードされます。 請求書を印刷して送付する場合などにご利用ください。
メール送付（PDF添付）	請求書を発行すると取引先と取引先担当者のメールアドレスに、請求書のPDFファイルが添付されたメールが送信されます。
メール送付（URLリンク）	請求書を発行すると取引先と取引先担当者のメールアドレスに請求書のダウンロードするためのURLが送信されます。 メールを受信した取引先はメール内のリンク先のURLから請求書のPDFファイルをダウンロードできます。 【補足】 クレジットカード請求の請求書を発行するときは「メール送付（URLリンク）」を選択します。 「メール送付（URLリンク）」を選択すると、請求先の取引先は銀行振込かクレジットカード決済のいずれかを選択できます。
郵送代行	請求書を発行すると、郵送代行業者から取引先や取引先担当者の所在地に紙の請求書が郵送されます。 取引先と取引先担当者で別の所在地を設定している場合は、取引先担当者の所在地に請求書が郵送されます。
メール送付（PDF添付）＋郵送代行	PDFファイル付きメールと郵送代行の両方で請求書を発行します。 請求書を発行すると、取引先と取引先担当者のメールアドレスにPDFファイル付きメールが送信され、 郵送代行業者から紙の請求書も送付されます。
メール送付（URLリンク）+郵送代行	PDFファイル付きメールと郵送代行の両方で請求書を発行します。 請求書を発行すると、取引先と取引先担当者のメールアドレスにPDFファイル付きメールが送信され、 郵送代行業者から紙の請求書も送付されます。 【補足】 クレジットカード請求の請求書を発行するときは「メール送付（URLリンク）+郵送代行」を選択します。 「メール送付（URLリンク）+郵送代行」を選択すると、請求先の取引先は銀行振込かクレジットカード決済のいずれかを選択できます。

 

補足 請求QUICKは請求書の発行枚数や発行方法に応じて料金が発生します。 請求QUCIKの料金体系についてはこちらを参照してください。

 

5.承認・発行経路を選択します。
この請求書を発行するために必要な社内決済のルート［承認・発行経路］を設定します。入力欄をクリックすると、作成者が利用できる承認・発行経路の一覧が表示されます。一覧の中からこの請求書に応じた承認・発行経路を選択します。

補足 承認・発行経路を設定していない場合、あらかじめ請求QUICKで用意されている［デフォルト］の承認・発行経路を選択してください。請求書の作成後、承認申請なしで請求書が発行できます。

 

注意 承認申請なしで請求書を発行させない場合は［デフォルト］の承認・発行経路を使用不可にするか、削除する必要があります。詳細は「承認・発行経路を使用不可にする、解除する」「承認・発行経路を削除する」を参照してください。

 

参照 承認・発行経路のマスタ登録については「承認・発行経路を登録する」を参照してください。

 

6.画面右下の［保存］ボタンをクリックします。
入力・設定した内容の請求書が作成され、請求書詳細が表示されます。
作成された請求書は「下書き」のステータスになります。