いますぐ請求書を作成して発行する

請求QUICKは、請求書の作成と発行を初期設定無しでかんたんにおこなえます。
この記事では、請求書の作成から発行までの一連の操作と、請求QUICKの便利な機能を解説します。

請求書を作成する

まず請求書を作成し、その後に請求書を発行します。
この項では、請求書作成の手順を解説します。

1.画面上段の［請求］をクリックします。
請求書一覧画面が表示されます。

2.画面右上の［作成］ボタンをクリックします。
請求書作成画面が表示されます。

3.請求書作成画面で、請求書の各項目を入力します。
・請求書番号
請求書ごとに重複しない請求書番号を付与します。初期設定では請求QUICKが請求書番号を自動付番します。

・取引先
請求書を発行する取引先を入力します。
入力欄を選択し［新規］をクリックします。表示される画面の各項目を入力し、今後も継続して利用する取引先は［マスタ登録をして保存］を、今回の請求書に限り利用する取引先の場合は［マスタ登録せずに保存］をクリックします。クリックすると取引先の入力画面が閉じて請求書作成画面に戻ります。マスタ登録した取引先は次回以降の請求書作成の際に選択できるようになります。

・自社名
請求書に印字する自社名を入力します。
入力欄をクリックして入力画面を開きます。入力画面で各項目を入力し、［マスタ登録をして保存］［マスタ登録せずに保存］のいずれかを選択します。［マスタ登録をして保存］をすると自社情報が更新されます。

・取引先担当者
取引先を［マスタ登録をして保存］した場合、取引先担当者の情報が入力できます。
請求書をメールで送信する際の送信先が追加され、郵送代行を利用する際の郵送先が取引先の所在地から取引先担当者の所在地に更新されます。

取引先担当者の入力欄をクリックします。 ［新規］をクリックして表示される画面の各項目を入力します。今後も継続して利用する取引先担当者は［マスタ登録をして保存］を、今回の請求書に限り利用する取引先担当者は［マスタ登録せずに保存］をクリックします。

クリックすると取引先担当者の入力画面が閉じて請求書作成画面に戻ります。マスタ登録した取引先担当者は次回以降の請求書作成の際に選択できるようになります。

・請求担当者
請求書に印字する自社の担当者を選択します。請求担当者を選択すると、請求書に印字される所在地などが自社情報から請求担当者の情報に更新されます。また、請求書をメールで送信する際の送信先に請求担当者のアドレスが追加されます。

請求担当者は請求QUICKに登録しているユーザーから選択できます。登録済みのユーザーと異なる情報を請求書に印字したい場合は、任意のユーザーを選択後、入力欄をクリックして入力画面を開きます。
入力画面で各項目を入力し、［マスタ登録をして保存］［マスタ登録せずに保存］のいずれかを選択します。［マスタ登録をして保存］をするとユーザー情報が更新されます。

・請求日
請求書の発行日として印字される日付を設定します。入力欄をクリックすると表示されるカレンダーで日付を選択して設定します。［請求日と支払期限を和暦で印字する］にチェックをすると、請求日と支払期限の印字が西暦ではなく和暦の年号で印字されます。

・支払期限
支払期限を設定します。入力欄をクリックするとカレンダーで日付を選択できます。

・件名
請求書の件名を入力します。［印字する］にチェックをすると請求書に件名として印字されます。チェックボックスのオン/オフにかかわらず、請求書一覧画面には件名として表示されます。


・明細
請求書の明細項目を入力します。［＋明細を追加］をクリックすると明細1件分の入力欄が追加されます。明細は最大100件まで登録可能です。

・回収方法
回収方法を設定します。
初めは「銀行振込」のみ利用可能です。
「クレジットカード決済＋銀行振込」は、継続利用申し込みの審査通過後よりご利用いただけます。
取引先の区分が「法人または個人事業主」かつ「クレジットカード決済機能がオン」の場合に設定でき、BtoB（企業間）取引でのみ利用可能です。

・振込先口座
請求書の振込先口座を指定します。
振込先口座の入力欄をクリックします。［新規］をクリックし、表示される画面の各項目を入力します。今後も継続して利用する口座は［マスタ登録をして保存］を、今回の請求書に限り利用する口座の場合は［マスタ登録せずに保存］をクリックします。口座の入力画面が閉じて請求書作成画面に戻ります。マスタ登録した口座は次回以降の請求書作成の際に選択できるようになります。

・振込先口座（請求書印字用）
請求書に印字される振込先口座のご案内文です。
［振込先口座］を入力すると、以下の文面が自動で入力されます。
「以下の口座にお振り込みをお願いします。【銀行名 支店名 普通/当座 口座番号】」

・備考
請求書の備考欄に印字される情報を入力します。

3.発行方法を選択します。
クリックすると表示されるメニューから選択します。
発行方法には、以下の6種類があります。

4.承認・発行経路を選択します。
この請求書を発行するために必要な社内決済のルート「承認・発行経路」を設定します。あらかじめ請求QUICKで用意されている「デフォルト」の承認・発行経路を選択してください。請求書の作成後、承認申請なしで請求書が発行できます。

5.画面右下の［保存］ボタンをクリックします。
入力・設定した内容の請求書が作成され、請求書詳細画面が表示されます。
作成された請求書は「下書き」のステータスになります。

請求書を発行する

「下書き」ステータスになった請求書を発行します。

1. 請求書詳細画面右上の「承認申請」ボタンをクリックします。
「この請求書は承認不要に設定されているため、ステータスが発行待ちになります。よろしいですか？」のメッセージが表示されるので［OK］をクリックすると請求書のステータスが「発行待ち」に変更されます。

2.請求書を発行します。
請求書詳細画面の右上の［発行（○○○）］ボタンをクリックします。
［発行］ボタンは、請求書に設定された発行方法に応じて、以下のいずれかが表示されます。
内容を確認して請求書を発行します。

以上で請求書の作成・発行は完了です。お疲れ様でした。