請求QUICKには、請求書送付時や入金督促時など、発行した請求書を取引先と共有する場面でメールを送る機能があり、メール文面が用意されています。今回ご紹介するのは、請求書ごとに請求書を送付する際に使用するメール文面の変更方法です。
テンプレートを元に「請求書の件名」や「発行元の担当者」などのキーワードが自動入力された文面を変更する方法をご案内いたします。
テンプレートそのものを編集する場合はこちらの記事を参照してください。
....メール文面のテンプレートを登録する
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1. ログイン後の画面で［請求］をクリックして、請求書一覧画面を表示させます。
請求書一覧画面には「取引先名」や「取引先管理No」「請求書番号」などが表示されます。
2. メール文面を変更したい請求書の行をクリック。
3. 表示される請求書詳細画面で［メール］タブ画面を選択します。
4. メールタブ画面の［発行文面］をクリック。文面のプレビューが表示されたら、右上にある［編集］をクリックしてください。
5. 表示されるメール文面の編集画面で、内容を変更します。
画面右側の［自動入力キーワード］をメール文面に入力すると、請求書ごとの取引先などの情報をメールに挿入できます。
挿入したい情報を［自動入力キーワード］欄からメール文面にコピーアンドペーストしてください。
［自動入力キーワード］［末尾挿入文（変更不可）］は変更できません。
［自動入力キーワード］は、必ず両端の“#”を含めてコピーアンドペーストしてください。
6. 入力が終わったら、画面右下の［サンプルプレビュー］ボタンをクリックします。
変更した文面のサンプルが表示されるので、内容を確認します。
画面左上の［×］をクリックして、メール文面の編集画面に戻ります。
7. メール文面の編集画面右下にある【登録】ボタンをクリックしてください。
これで、メール文面を変更できました。
おつかれさまでした！